Pagsubok kay Iruka

Dahil sa pagkabigo matapos tanggihan ng ilang estudyante, nagbihis si Naruto bilang isang espiritu upang takutin sila, ngunit napagalitan siya ni Iruka pagkatapos. Nagalit si Naruto at sinabi na hindi na siya babalik sa Academy, tumakbo palabas habang naguguluhan si Iruka. Pagkatapos, naloko si Naruto na pumunta sa gubat upang kunin ang isang souvenir mula sa isang kamakailang laban ng mga batang tinakot niya. Kapalit nito, ipinangako sila ng mga bata ng maling pagtanggap sa kanya sa kanilang grupo, na umaasang mapapatay si Naruto ng kalaban na nananatili roon.