Isang Anino sa Kadiliman: Papalapit ang Panganib kay Sasuke

Kahit na nakabuo ng estratehiya bago ang laban, mabilis natalo si Choji kay Dosu, na nagtapos sa mga premyang laban. Ang siyam na kwalificado na Genin ay binigyan ng mga kalaban, at pinayagang umalis sila para sa isang buwang pagsasanay bago ang mga finals. Sa kabilang banda, naghahanda si Kabuto na dukutin si Sasuke sa utos ni Orochimaru, ngunit pinigilan siya ni Kakashi at napilitang umalis. Nang makipagkita si Naruto kay Kakashi, nais niyang magsanay kasama siya ngunit ipinadala siyang kapalit kay Ebisu.