Ang Lihim ng Scroll: Bawal Ang Manilip

Nagising si Naruto at, nang matanto niyang kailangan pa nila ng isa pang scroll para makapasa, nagpasya siyang gumawa ng bago, ngunit kailangan niyang buksan ang kasalukuyang scroll – isang aksyong ipinagbabawal ng mga alituntunin ng pagsusulit. Gayunpaman, bago niya ito magawa, hinarang siya ni Kabuto, na nawala mula sa kanyang koponan, at sinabi na ang mga gagawa nito ay pahihintulutang mawalan ng malay hanggang sa matapos ang pagsusulit. Sinamahan niya ang Team 7 patungo sa tore sa gitna ng gubat. Sa daan, nakatagpo sila ng isang genjutsu na inilagay ng Rain Genin, na natalo ni Sasuke dati. Nang mapagtanto nilang hindi sila nakakakalapit sa sentro ng gubat, sinalakay sila ng ilang mga clones.