Ang Nakalilito na Gubat

Ang bangka na sakay ng grupo ni Naruto ay nahulog mula sa talon, kaya nakatakas sina Naruto, Gantetsu, at Todoroki papasok sa gubat. Nalaman ni Naruto mula kay Gantetsu na ang gubat ay taguan ng mga Ninja Dropout, at tanging isang Ninja Dropout tulad niya ang makakahanap ng daan. Natalo ng grupo ni Naruto ang isa sa mga miyembro ng Ninja Dropout na umatake gamit ang malaking claw-like na makina. Nakatagpo nina Sakura at Lee ang ilang mga ulila na tumatakas sa gubat. Ibinunyag na balak patayin ni Todoroki si Gantetsu para sa paghihiganti ng kanyang pamilya.