Nagsisimula ang Isang Bagong Kabanata: Ang Pagsusulit ng Chunin!

Pagkatapos ng kanilang pakikipagsapalaran sa Land of Waves, bumalik sa mga iba't ibang misyon ang Team 7, kung saan ang tunggalian ni Naruto at Sasuke ay nagpabigat pa ng sitwasyon kaya nagpasya si Kakashi na itigil muna at pauwiin ang kanyang mga estudyante. Matapos umalis si Sasuke, nakipagkita sina Naruto at Sakura kay Konohamaru at sa kanyang mga kaibigan na sina Udon at Moegi. Habang nangyayari ang mga kakaibang pangyayari na ikinagalit ni Sakura, aksidenteng nabangga ni Konohamaru ang dalawang banyagang ninja. Sa kabila ng payo ng kanyang nakababatang kapatid na si Temari (isa sa dalawang misteryosong ninja), nagbanta si Kankuro (ang isa) na papatayin si Konohamaru. Nang madapa si Naruto, handa nang hampasin ni Kankuro si Konohamaru ngunit pinutol ito ni Sasuke gamit ang isang bato. Nang lalapit si Kankuro para atakihin si Sasuke, pinigilan siya ng kanyang nakababatang kapatid na si Gaara habang ipinaliwanag ni Temari na sila ay mga ninja mula sa Hidden Sand Village sa Land of Wind na dumating para sa Chunin Exams.