Isang Alamat mula sa Nakatagong Dahon: Ang Onbaa!

Isang alamat na nilalang, ang Onbaa, ang sentro ng episode na ito, na dumikit sa likod ni Naruto at nagdulot ng kaguluhan saan man siya pumunta. Sa kabila ng pagsisikap ni Naruto, nanatiling nakakabit ang Onbaa sa kanyang likod. Binanggit ni Tsunade na minsang nakipaglaban si Jiraiya sa Onbaa, kahit na hindi ito pinansin ni Tsunade noon, iniisip siyang hangal. Patuloy na lumalaki ang Onbaa, hanggang sa lumaki ito nang mas malaki pa kay Naruto mismo. Ngunit sa isang misyon, tinulungan nito si Naruto, na nagdulot ng pag-iisip kay Naruto tungkol sa kanilang ugnayan, ngunit dumating ang ina ng Onbaa at tinaboy si Naruto, sinasabing ang kanyang anak ay akin niya. Nakapagpakalma ang bata sa ina at si Naruto ay napagod at nakatulog. Pagkatapos ng ilang sandali, nagising si Naruto at naramdaman ang isang mabalahibong bagay sa likod kung saan siya nakahiga, na para bang pinaglalaruan siya. Nagising si Naruto sa harap ng Konoha at tumingala sa likod, nakitang umaalis na ang Onbaa kasama ang kanyang ina at nagpaalam. Nang bumalik si Naruto kay Tsunade, natawa siya nang malakas. Tinanong siya ni Tsunade kung paano matanggal ang Onbaa sa kanilang mga likod. Pinagtawanan ni Naruto ang bagay na nilabanan niya ang mga ito tulad ni Jiraiya. Hindi pa rin siya naniwala si Tsunade dahil napatunayan nang hindi alamat ang Onbaa. Lahat ay may Onbaa sa kanilang mga likod at umalis si Naruto na nagtatawa.