Infiltrasyon: Ang Patibong!

Habang nasa tabing-dagat, si Anko, na hindi pa gising, ay inaalagaan ni Ino. Samantala, ipinaliwanag ni Naruto ang kanyang nakatagpo kay Isaribi noong una. Nagpapatuloy ang episode sa biglaang pag-alala ni Anko sa kanyang mga alaala. Nakita niyang papalapit si Orochimaru sa kanya, sinasabi na alam ng Hokage ang tungkol sa kanilang mga eksperimento. Nagpasya sina Shino, Naruto, at Ino na ipagpatuloy ang kanilang orihinal na misyon: Protektahan ang mga opisyal na bayad at hulihin ang Kaima (Isaribi). Ang grupo ay nagtungo sa Demon Island (Kikaijima), isang isla sa Land of the Sea kung saan sinasabing naninirahan ang Kaima. Nagising si Anko at ipinaliwanag na ang Kaima (Demon of the Ocean) ay isang tao na sumailalim sa mga pisikal na transmutasyon. Habang nag-uusap sila, sina Yoroi at Isaribi ay lumubog sa ilalim ng tubig patungo sa yungib ni Orochimaru. Sa loob, iniabot ni Isaribi ang impormasyon tungkol sa mga opisyal na bayad at nagtatanong kung kailan siya babalik sa normal. Sinabi ni Yoroi na siya ay isang prototype at kapag natapos niyang kunin ang impormasyon mula sa kanya, babaguhin niya ito pabalik. Pinapadala rin niya ito para atakihin sina Naruto at ang iba pang grupo na kakaabot lamang sa baybayin. Si Shino, Naruto, at Ino ay napunta sa isang experimental na laboratoryo na maraming nilalang na naka-kulong sa mga test pillars. Lumapit si Isaribi mula sa likod at pinagana ang isang trapdoor. Bumagsak ang tatlong genin sa trapdoor at lumitaw si Anko sa likod ni Isaribi na may hawak na kunai sa kanyang lalamunan. Nakatakas si Isaribi at iniwang nakakulong si Anko sa silid na nakaharap sa tatlong malalaking mutation ng leon-klaseng hayop. Mabilis na hinarap ni Anko ang tatlo, naiwan lamang ang curse mark na sumasakit sa kanya. Hinarap naman ng natitirang koponan si Yoroi Akado, na nagtatrabaho para sa kalaban. Tinanggap ni Shino ang hamon habang sina Naruto at Ino ay nagpatuloy na tumakbo upang abutin si Anko. Nakaharap nina Anko, Naruto, at Ino sina Amachi at Isaribi. Tumakas sina Amachi at Isaribi habang dumarating si Misumi Tsurugi upang harapin sila. Ginamit ni Ino ang kanyang mind manipulation jutsu para pigilan ito. Nawala ang kalaban ni Shino nang magsimulang gumuho ang isla. Nakalikas sina Isaribi, Amachi, at Yoroi sakay sa isang barko, iniwan ang Team Anko na mamatay sa gumuho na gusali. Ginawa ni Naruto ang marahas na paghahanap ng labasan.