Kapag Tumatigil ang Panahon

Nagsimula ang episode sa isang flashback na nagpapakita na si Sagi, hindi si Toki, ang namatay, at ang si Toki ang kumuha ng pagkakakilanlan ng kanyang kapatid upang maghiganti sa kanyang pagkamatay. Kinuha ni Toki ang pagkakakilanlan ng Noroimusha at sinubukan umatake kay Mousou ngunit natalo siya sa ninjutsu na ginaya ni Mousou. Sumali ang mga ninja ng Watari ni Mousou at ang grupo ni Naruto sa labanan. Habang nakikipaglaban ang kanyang mga kasama sa mga ninja ng Watari, sinundan ni Naruto si Mousou ngunit napasok siya sa isang genjutsu.