Laban sa Tulay! Bumalik si Zabuza!

Matapos magpahinga mula sa pagsasanay sa gubat, ginising si Naruto ng isang tao na inakala niyang babae. Sa huli ay nalaman niyang lalaki pala ang tao ngunit hindi niya nalalaman na ito pala ay ang nakamaskarang si Haku, at nagpalitan sila ng mga ideya at paninindigan bago sila magkahiwalay. Nang makita siya ni Sasuke, ipinagpatuloy ni Naruto ang Tree Climbing Practice hanggang gabi hanggang sa maabot nila ni Sasuke ang taas ng kani-kanilang puno. Masayang bumalik sina Naruto at Sasuke sa bahay ni Tazuna, na si Naruto ay masigla ngunit lubhang pagod sa nagawa. Nainis si Inari sa pagtingin kay Naruto, naisip si Kaiza, at nagkaroon ng mainit na pagtatalo kay Naruto na galit na umalis habang tinawag siyang duwag. Sa gabing iyon, sinabi ni Kakashi kay Inari na nauunawaan ni Naruto ang sakit ng bata mula sa kanyang sariling mga hirap. Kinabukasan, nagpasya si Kakashi na hayaan si Naruto na magpahinga, kaya inalay ni Kakashi kasama sina Sasuke at Sakura ang pagbabantay kay Tazuna. Nang makarating sa tulay, nakita nilang wala sa sarili ang mga manggagawa ni Tazuna at nagpakilala ang mga ito bilang si Zabuza at ang nakamaskarang si Haku bilang mga salarin.