Homunculus (Ang Duwende sa Flaska)

Pumunta si Olivier sa Central, kung saan inamin niya ang pagpatay kay Raven at nakumbinsi si Bradley na payagan siyang pumalit sa kanyang pwesto. Gumamit si Hawkeye ng naka-kod na mensahe upang ipaalam kay Roy Mustang na si Selim ay isang homunculus. Samantala, nanaginip si Father tungkol sa sinaunang Xerxes, kung saan pinalaki si Hohenheim bilang isang walang pangalan na alipin, tinawag lamang na Numero 23. Doon, nakilala ni Hohenheim si Homunculus, isang nilalang sa bote na nilikha mula sa kanyang dugo, na nagbigay kay Hohenheim ng kasalukuyang pangalan at itinuro sa kanya ang mga pangunahing kaalaman ng alkimiya. Isang gabi, inanyayahan si Homunculus ng Hari ng Xerxes upang sabihin ang lihim ng kawalang-kamatayan. Niloko ng Homunculus ang hari na gumawa ng isang napakalaking transmutation circle gamit ang buong bansa bilang sakripisyo, habang siya at si Hohenheim ay nasa gitna ng bilog. Nang magising si Hohenheim, lahat ng tao sa Xerxes ay patay maliban kay Homunculus. Nilikha nito ang isang katawan na kahawig niya, kaya naging kilala bilang Father. Sa kasalukuyan, pagkatapos gumising mula sa panaginip, nakatagpo ni Hohenheim sina Izumi at Sig. Nang mapansin ni Hohenheim na nagkasala si Izumi sa matinding kasalanan, inayos niya ang mga organo nito upang mas maging maayos ang daloy ng dugo. Pagkatapos nito, sinabi ni Hohenheim kina Izumi at Sig na siya ang philosopher's stone na anyong tao.