Simpleng Tao

Habang naglalakbay sina Edward at Alphonse papuntang Liore sa tren, ipinakita ang kanilang pagkabata sa mga flashback. Natutunan nila ang pangunahing alchemy mula sa mga libro ng kanilang ama, at nang mamatay ang kanilang ina, sinubukan nilang buhayin siya muli sa pamamagitan ng human transmutation, isang gawaing itinuturing na bawal sa mga alchemist. Isang madilim na masa ng mga anino na mga kamay ang sumira sa pisikal na katawan ni Alphonse, habang isang nilalang na tinatawag na Truth ang ipinakita kay Edward ang lihim sa likod ng perpektong human transmutation kapalit ng kanyang kaliwang binti. Sinumpa ni Edward ang kanyang mga ginawa na naging dahilan ng pagkawala ng kanyang kapatid, kaya'y pinagsama niya ang kaluluwa ni Alphonse sa isang baluti, iniaalay ang kanyang kanang braso upang matapos ang proseso. Sa kasalukuyan, ipinakita ni Colonel Maes Hughes kay Mustang ang mga papeles ukol sa insidente ni McDougal, na nagsasaad na ginamit ni McDougal ang isang sining mula sa Xing na tinatawag na alkahestry, na hindi alam ng dalawa. Sa nakaraan, ang kasanayan ni Edward sa parehong nakaligtas sa pagtatangka ng human transmutation at pag-angkla sa kaluluwa ng kanyang kapatid ay napansin ni Mustang, na nagmungkahi na maging state alchemist si Edward. Kalaunan, pumasa si Edward sa pagsusulit para maging state alchemist at binigyan siya ng titulong "Fullmetal Alchemist."