Nabawi ang kabataan?! Piccolo-Daimaō

Sinubukan ni Chiaotzu na hadlangan ang kahilingan ni King Piccolo, ngunit namatay siya sa halip. Ginawa ni King Piccolo ang kanyang kahilingan at naging mas bata. Bago maglaho si Shenron, pinatay siya ni King Piccolo upang walang makagamit sa Dragon Balls laban sa kanya. Layunin ni King Piccolo na targetin ang Kaharian ng Chow. Doon, mabait si King Furry. Balak ni Tien na gamitin ang alon ng masamang pagkakulong laban kay King Piccolo. Sinubukan ni Pilaf na bawiin ang kanyang gantimpala ngunit itinapon siya ni King Piccolo kasama sina Mai at Shu mula sa barko. Sa wakas, naabot nina Yajirobe at Goku ang Korin's tower.