ก่อนรุ่งสาง! เปโดร กัปตันแห่งผู้พิทักษ์!

สงครามเกิดขึ้นในโอนิงาชิกิมะ บิ๊กมัมและไคโดคาดว่าการจู่โจมนี้จะถูกทำลายง่าย ๆ เพราะลูฟฟี่มีทหารไม่กี่ร้อยคน แต่ควีนได้รับรายงานว่ามีศัตรูนับพันกำลังบุกเข้ามา เมื่อพันธมิตร โจรสลัดคิดด์ มาร์โค และเปโรสเปโร เริ่มเข้ายึดปราสาทไคโด ควีนจึงยกเลิกงานเลี้ยงและสั่งเป็นการตอบโต้โจรสลัดบีสต์ ชิโนบุที่ซ่อนตัวในเพดานเหนือโมโมะโนสุเกะเตรียมช่วยเหลืออย่างเงียบ ๆ แต่ยังไม่สามารถเคลื่อนไหวตอนนี้เพราะนักแสดงนำยังอยู่บนระเบียง ไคโดแปลงร่างเป็นมังกรและบินขึ้นไปยังหลังคาพร้อมกับอาคาซายะไนน์ มิงค์และแจ็ค สมาชิกนัมเบอร์ส รวมถึงนันกิและทหารเข้าร่วมการสู้รบ มิงค์แปลงร่างเข้าสู่ฟอร์มซูลองเพื่อต่อสู้กับแจ็คในฟอร์มแมมมอธ และนันกินับรวมทหารด้วย คัตไวเปอร์และด็อกสตอร์มเริ่มแปลงร่างสู่ฟอร์มซูลองเช่นกัน