การปะทะครั้งใหญ่! ซันจิ ปะทะ โดฟลามิงโก้!

หลังจากลูฟี่สวมกิโมโนและถือดาบชื่อดัง นิได คิเทสึ เขาและโคมาชิโยะทิ้งฮิเสสึไปพาทามะไปหาหมอ ระหว่างทางทามะตื่นขึ้น แต่ยังปฏิเสธที่จะเชื่อว่าเอซตาย จำได้ว่าเอซเคยสัญญาว่าจะรับเธอเข้ากลุ่มโจรสลัดถ้าเธอกลายเป็นนินจาที่ "มีเสน่ห์" เมื่อเขากลับมา ขณะที่ออกจากป่า ลูฟี่ตกใจที่เห็นพื้นที่รกร้างสุดขีด ทามะอธิบายว่าสัตว์ทั้งหมดในพื้นที่กลายเป็นพิษเพราะดื่มน้ำปนเปื้อนและอาหารน้ำสะอาดทั้งหมดถูกควบคุมโดยโชกุนและไคโด ในขณะเดียวกัน โซโรรักษาผู้หญิงจากโจรสลัดสัตว์อสูรสองคน ไม่นานหลังจากนั้นลูฟี่ก็พบโซโร อย่างไรก็ดี พวกเขาถูกฮอว์กินส์ที่ตอนนี้เป็นหัวหน้ากลุ่มโจรสลัดสัตว์อสูรเผชิญหน้า