นักดาบผู้ยิ่งใหญ่ มิฮอว์ค! ลูฟี่ถูกโจมตีด้วยดาบดำ!

ในขณะที่หลบหนีสมาชิกครอบครัวด้องกิโฮเต กับไวโอเล็ต ซันจิติดต่อกับลอว์ผ่านหอยสังเกตการณ์เพื่อบอกว่ามิโดฟลาเมิงโกไม่ได้ลาออกจากกองกำลังโจรสลัด และบอกให้ลอว์ออกจากเกรนบิท แต่ก็สายเกินไปเพราะกองทัพเรือ ฟูจิโทระ และโดฟลาเมิงโกรวมตัวที่จุดแลกเปลี่ยนแล้ว กลับไปที่โคลอสเซียม รอบต่อไปเริ่มขึ้นแต่ลูฟฟี่ต้องดิ้นรนเพื่อซ่อนพลังของเขา