โกลาหลยิ่งกว่าเดิม! แบล็คเบียร์ด ทีชมาแล้ว!

ซันจิ, คิน’เอมง, บรู๊ค และโซโร่เห็น Smiley บรู๊คเล่าถึงเรื่องสไลม์ที่กินเสื้อผ้าผู้หญิง ทำให้ทุกคนตกเป็นคนเพี้ยนยกเว้นโซโร่ที่ชี้ว่าสไลม์กำลังฆ่าปลาที่ทะเลสาบ ทำให้ซันจิกระโดดลงไปหาชิ้นส่วนลำตัวของซามูไร ลอว์บอกมอนเน็ตให้เดินเล่นกับเขา ขณะที่ช็อปเปอร์ถูกทิ้งให้อยู่ในแล็บหาทางทำยารักษา ลูฟฟี่สู้กับซีซาร์ที่ใช้ท่า Gas Robe จนพบว่าลูฟฟี่ดื้อต่อพิษ ซีซาร์ใช้ Gastanets และ Smiley ทำร้ายนามิ ลูฟฟี่จับตัวซีซาร์ ซีซาร์ใช้ความสามารถไม่ทราบชื่อทำให้ลูฟฟี่หมดสติ โรบิน, แฟรงกี้, ทาชิกิ และสมูคเกอร์ก็ถูกทำให้หมดสติด้วย ลอว์และมอนเน็ตเดินผ่านทางเดินเจอกับคนลึกลับที่ทำให้ลอว์เจ็บปวดและบอกว่าไม่ได้เจอกันนานแล้ว