กลับมาพบราชามืด เรย์ลีย์อีกครั้ง! ถึงเวลาตัดสินใจของลูฟี่!

ที่เกาะเมดิน เรย์ลีย์ฆ่าราชาแห่งทะเลและเดินทางมาถึงเกาะต่อหน้าลอว์และลูกเรือ ในขณะเดียวกัน ที่อเมซอนลิลี่ ฮันค็อกกำลังคิดเรื่องการแต่งงาน เมื่อจิมเบและลูฟี่พบกับราชามืดเรย์ลีย์ ซึ่งบอกว่าสตีฟลอว์ได้ออกจากเกาะพร้อมลูกเรือ เรย์ลีย์ส่งหมวกฟางคืนให้ลูฟี่และกลายเป็นเพื่อนกับฮันค็อกและน้องสาวของเธอ เรย์ลีย์บอกฮันค็อกว่า คุมะส่งลูฟี่ไปยังอเมซอนลิลี่ก่อนที่เขาจะเทเลพอร์ตลูกเรือหมวกฟางออกไป อย่างไรก็ตาม เรย์ลีย์ไม่สามารถเอาลูฟี่กลับไปที่ซาบาโออี้ได้ เพราะลูฟี่จะประสบชะตากรรมเดียวกันบนเกาะนี้ เขาจึงเสนอให้ลูฟี่ฝึกฝน ขณะเดียวกัน ที่เกาะโบวิน อุซปที่อ้วนเกินไปพยายามหนีและสู้โดยไม่สนคำคัดค้านของเฮอร์คิวลีส อุซปถูกดูดเข้าไปในปากเกาะแต่ได้รับการช่วยเหลือจากเฮอร์คิวลีส อุซปให้สัญญากับเฮอร์คิวลีสว่าจะไม่ทิ้งลูฟี่