นางเงือกลึกลับปรากฏตัว? ขณะที่สติค่อยๆ เลือนหาย...

หลังจากต่อสู้กับลูชชี่ในเกียร์สามอยู่พักหนึ่งและหลบปืนใหญ่ได้ทัน ลูฟี่ต้องเผชิญกับผลข้างเคียงที่ร่างหดเล็กเหลือเศษเสี้ยวเป็นเวลาประมาณนั้น ลูฟี่พยายามหลบซ่อนจากลูชชี่แต่ถูกจับได้และถูกลูชชี่เตรียมฆ่า โชคดีที่แรงจากหมัดแรกของลูฟี่ทำลายขาทั้งสองของลูชชี่จนหยุดรุกทันที่ที่ลูฟี่ฟื้นร่างเดิม ส่วนอีกฝั่งสะพานสแปนแดมพยายามฆ่าโรบินพร้อมฟังก์ฟรีดแต่แฟรงกี้ปัดดาบและบีบบังคับให้สแปนแดมเปลี่ยนร่างช้าง แฟรงกี้อธิบายเหตุผลที่สนับสนุนหมวกฟางและทำให้สแปนแดมล้มลงใต้แรงกดของฟังก์ฟรีด โรบินที่กลับคืนสติร่วมกับแฟรงกี้ตัดสินใจยึดเรือโขมย ขณะเดียวกันที่ทางเข้าเอนิเอสล็อบบี้ หัวหน้ากัลลี่ลา ครอบครัวแฟรงกี้และยักษ์ถูกบังคับให้ดูทหารเรือที่หนีเข้ามาในเรือรบ Buster Call 3 ลำที่ลอยเข้าทำตำแหน่ง ในทางเดินใต้ดิน นามิ โซโร อุซป ซันจิ ช็อปเปอร์ ชิเมนีย์และกอนเบ้ที่กำลังจมน้ำกำลังหมดหวังเมื่อมีนางเงือกปรากฏตัวคือโคโคระช่วยไว้