การพบกัน

คาบูโตะพายูคิมารุไปที่ทะเลสาบ กระตุ้นความเจ็บปวดด้วยยารวมถึงหมวกขยายชาคาเพื่อลากสัตว์ลึกลับออกมากุเร็นแยกจากคนของเธอไปพบโอโรจิมารุ ในขณะที่โอโรจิมารุให้ซาสึเกะสู้กับกองทัพนินจาเสียงเป็นการฝึกฝน ซาสึเกะชนะทั้งหมดไว้ชีวิตคู่ต่อสู้ที่พ่ายแพ้เพราะเขาต้องการฆ่าอิตาจิเท่านั้น ที่หมู่บ้านบ่อน้ำพุร้อน นารูโตะทนไม่ได้ที่จะทำงานกับกามาริกิ แต่ตัดสินใจฝึกต่อกับกามาคิจิและกามาทัตสึ แม้ยังไม่เข้าใจการเชื่อมใจไปยังผู้อื่น คาบูโตะและยูคิมารุมาถึงหมู่บ้านบ่อน้ำพุร้อน ที่นารูโตะและจิไรยะอยู่และนารูโตะพบยูคิมารุ