คืนก่อนสอบครั้งที่สอง

ในคืนหนึ่งที่ซุนนะ ผู้ชายสวมหน้ากากบุกเข้ามาในอาคารสำนักงานของคาซึกาเงะ กันคุโระเผชิญหน้าและซักถามตัวตน ซึ่งเขาอ้างว่าเป็นหนึ่งในกลุ่มหัวรุนแรงที่ต้องการปฏิรูปแผ่นดินแห่งลม ขณะที่ผู้ลอบสังหารหนี กันคุโระไล่ตาม เขาถูกมุมและพยายามโจมตีแบบเอาชีวิตเป็นเดิมพัน แต่เทมาริมาช่วยไว้ทัน เช้าวันรุ่งขึ้น กันคุโระและเทมาริแจ้งข่าวแก่การะว่ากบฏของเขาเพิ่มความเคลื่อนไหวต่อต้าน แต่คาซึกาเงะยังไม่ยอมแพ้ ที่อื่น ๆ ทีมหลักของโคโนฮะ 11 ทั้งหมดมาถึงจุดตรวจทะเลทรายปีศาจอย่างปลอดภัย เพื่อยืนยันคุณสมบัติ ผู้ที่มาสายถูกตัดสิทธิ์และถูกสั่งให้กลับหมู่บ้านของตนเอง ในมื้อเย็น เกิดการทะเลาะกันระหว่างนินจาหนุ่มหลังนินจาโคโนฮะทำอาหารเสีย ฟูมาถึงหวังจะสร้างมิตรภาพ แต่คนอื่นลาออกจากโรงอาหาร ทำให้ฟูผิดหวัง ที่โคโนฮะ คาคาชิรายงานสึนาเดะเรื่องล้มเหลวในการแทรกซึมอาเมะคาคุเระ โดยสงสัยสถานการณ์หลังไม่ได้พบฮันโซด้วยตนเอง ขณะเดียวกันโชวจิแอบออกจากอาคารที่จูนินอยู่ หวังจะหาอาหาร ซากุระและอิโนะตามเขาไปและทั้งหมดถูกแมงป่องยักษ์โจมตี โชคดีที่ฟูมาช่วยไว้ เมื่อมาถึง การะสังเกตเห็นฟูมีเสน่ห์เฉพาะคล้ายกับนารูโตะ วันรุ่งขึ้น ระยะที่สองเริ่มต้น เหมือนการสอบชูนนินก่อนหน้า ทีมครึ่งหนึ่งได้รับม้วนหนังสือแห่งดิน อีกครึ่งได้รับม้วนหนังสือแห่งสวรรค์ หมายความว่าทุกทีมต้องเอาม้วนที่ตรงกันเพื่อผ่านการสอบ (แหล่งที่มา: Narutopedia) ในภาคตามรอยนารูโตะ: เส้นทางของเพื่อน (5/20)