การปรากฏตัวของผู้มาเยือนแปลกหน้า

สองคนนอกชื่อ มอนได และ พ็อตฉะ มาแฝงตัวเข้าไปในหมู่บ้านเพื่อรวบรวมความลับ โดยปลอมตัวเป็น ไมท์ กาย และ ร็อค ลี ขณะที่กายและลีตัวจริงออกไปทำภารกิจอยู่ พวกเขาไม่รู้เลยว่าการปลอมตัวของพวกเขาไม่ได้หลอกใครเลยนอกจากนารูโตะ ทซึนาเดะ ซากุระ และเท็นเท็น จึงหลอกใช้ให้พวกเขาทำภารกิจบ้าบอ เพื่อป้องกันไม่ให้พวกเขาเรียนรู้อะไรได้ กายและลีตัวจริงกลับมาและไล่พวกปลอมตัวออกไปไกลๆ พร้อมพบว่านารูโตะไม่เคยรู้ความจริงเลย