สายฝนแห่งความโศกเศร้า

ร้อยโทริซา ฮอว์์คาย์ บอกเอ็ดเวิร์ดและอัลฟองส์ว่าทักเกอร์และไคเมร่าถูกฆ่าตายแล้ว ในขณะเดียวกันที่ลีโอเร ลัสต์และกลัตโตนี่พยายามก่อการกบฏโดยใช้ความเชื่อของชาวบ้าน โดยเอ็นวีใช้พลังแปลงร่างปลอมตัวเป็นคอร์เนลโล่ ขณะที่เอ็ดเวิร์ดและอัลฟองส์คิดถึงขีดจำกัดของอัลเคมี พวกเขาถูกสการ์โจมตีอย่างรุนแรง พวกเขาถอยอย่างรวดเร็วจนมุมและต้องต่อสู้เพื่อป้องกันตนเอง ทำให้สการ์ทำร้ายร่างกายของอัลฟองส์และทำลายแขนขวาของเอ็ดเวิร์ด อัลเคมิสต์แห่งรัฐเข้ามาห้ามเมื่อสการ์เตรียมจะกำจัดเอ็ดเวิร์ด มุสแตงไม่สามารถเอาชนะสการ์ได้และได้รับการช่วยเหลือโดยฮอว์์คาย์ที่เตือนว่าพลังอัลเคมีเพลิงของมุสแตงไร้ผลเมื่อฝนตก เมื่ออาร์มสตรองมาถึงและสู้กับสการ์ เผยให้เห็นว่าสการ์เป็นชาวอิชวัล ถูกล้อมจนหนีไปในทางเดินระบายน้ำ มุสแตงเล่าเรื่องสงครามกลางเมืองอิชวัลให้เอลริคฟัง เอ็ดเวิร์ดและอัลฟองส์ตัดสินใจกลับไปที่เรสเซมบูลเพื่อซ่อมแซมร่างกายของพวกเขา