เรื่องเล่าของครู

เอ็ดเวิร์ดและอัลฟองส์มาถึงลีโอเร ที่ซึ่งพวกเขาได้เห็นบาทหลวงคอร์เนลโล่ได้รับความเชื่อมั่นจากชาวเมืองด้วยการแสดงการทรานสมิวเทชัน "มหัศจรรย์" ที่พวกเขาเชื่อว่าน่าจะเกิดจากการใช้ศิลาอัครมหา ปราชญ์ พวกเขาพบกับโรเซ่และขอพบกับคอร์เนลโล่ ซึ่งคอร์เนลโล่รับรู้ถึงการมีตัวตนอัลเคมิสต์แห่งรัฐ คอร์เนลโล่วางกับดักเอ็ดเวิร์ดและอัลฟองส์โดยส่งไคเมร่า สัตว์ประหลาดผสมมนุษย์ตามล่า ในขณะที่ต่อสู้กับไคเมร่าเอ็ดเวิร์ดได้เผยแขนขาอัตโนมัติของเขาโดยไม่ได้ตั้งใจ ทำให้คอร์เนลโล่ตระหนักได้ว่าเขาได้พยายามทำทรานสมิวเทชันมนุษย์ซึ่งเป็นเรื่องต้องห้าม เอ็ดเวิร์ดและอัลฟองส์หนีไปพร้อมกับโรเซ่ ขณะที่อัลฟองส์อธิบายเรื่องราวของพวกเขาแก่โรเซ่ คอร์เนลโล่พบเอ็ดเวิร์ดและเปิดเผยแผนการชั่วร้ายของเขาโดยไม่รู้ว่าขณะนั้นแผนการนั้นถูกเผยแพร่ไปทั่วเมืองลีโอเร คอร์เนลโล่ใช้ศิลาอัครมหาปราชญ์บนแหวนเพื่อต่อสู้กับเอ็ดเวิร์ด แต่เอ็ดเวิร์ดสามารถเอาชนะเขาได้ เอ็ดเวิร์ดจึงรู้ว่าศิลานั้นเป็นของปลอมเมื่อล้มแตกบนพื้น คอร์เนลโล่วิ่งหนีแต่ถูกลัสต์ฆ่าและกลืนโดยกลัตโตนี่ เมื่อโรเซ่เผชิญหน้ากับเอ็ดเวิร์ดและอัลฟองส์เรื่องศิลานั้น เธอสิ้นหวังที่เชื่อในคอร์เนลโล่เพื่อเปล่าๆ เอ็ดเวิร์ดบอกให้เธอหาความเข้มแข็งในตัวเองและให้ "เดินด้วยเท้าของตัวเอง"