สัตว์ร้ายแห่งดูบลิธ

เอ็ดเวิร์ดและอัลฟองซ์ไม่ได้เป็นศิษย์ของอิซึมิอีกต่อไป แต่เป็นคู่เท่าเทียมกัน ขณะเดียวกัน มัสตังประกาศต่อผู้ใต้บังคับบัญชาห้าคนของเขาว่าพวกเขาทั้งหมดจะย้ายกลับไปที่เซ็นทรัลพร้อมกับเขา สการ์ ฟื้นตัวในชุมชนผู้ลี้ภัยอิชบาล ผู้เฒ่าแนะนำว่าการไล่ล่ากลุ่มอัศวินรัฐในสภาพปัจจุบันจะไม่เป็นประโยชน์กับผู้รอดชีวิตจากอิชบาล สการ์ออกจากชุมชนหลังจากต้องสังหารพวกอันธพาลสองคนที่ยอร์คิว่าจ้างเพื่อจับเขาและนำกลับไปที่เซ็นทรัล เนื่องจากข้อเชื่อมโยงของเขากับการฆาตกรรมบาสค์ แกรนด์ อัลฟองซ์ถูกล่อลวงไปยังกับดักหลังอ่านจดหมายขู่เกี่ยวกับความลับของเขา และถูกจับโดยโรอา, บิโด, มาร์เทล และดอลเซตโต ซึ่งทั้งหมดเป็นไคเมอราของฮอมนังคุลัส กรีด เอ็ดเวิร์ดพบกรีดซึ่งเสนอให้สอนการสร้างฮอมนังคุลัสแลกกับการเรียนรู้การแปลงสภาพมนุษย์ เอ็ดเวิร์ดโกรธจัดพุ่งเข้าใส่กรีด แต่กรีดใช้โล่ขั้นสุดยอดทำให้ตัวเองไม่อาจถูกโจมตีได้ อย่างไรก็ตามเอ็ดเวิร์ดสามารถโจมตีสวนโดยแปลงโล่ของกรีด อิซึมิปรากฏตัวและเข้าห้าม ทำให้กรีดประหลาดใจ