Antes do Amanhecer! Pedro, o Capitão dos Guardiões!

A guerra irrompe em Onigashima. Big Mom e Kaidou assumem que o ataque seria facilmente derrotado, já que Luffy tinha apenas algumas centenas de tropas. No entanto, Queen recebe um relatório de que há milhares de inimigos invadindo Onigashima. Quando a aliança, os Piratas Kidd, Marco e Perospero começam a dominar o castelo de Kaidou, Queen cancela o banquete e ordena que os Piratas da Besta contra-ataquem. Shinobu, que está escondida no teto logo acima de Momonosuke, prepara-se para resgatá-lo. No entanto, ela não pode agir imediatamente, pois os Performers Líderes ainda estão na varanda. Kaidou se transforma em sua forma de dragão e voa para o telhado com os Akazaya Nine montados nele. Os Minks, Jack, um membro dos Numbers, Nangi e soldados se juntam à batalha, com os Minks entrando em suas formas Sulong para enfrentar Jack em sua forma de mamute, assim como Nangi e os soldados. Cat Viper e Dogstorm então começam a se transformar em suas formas Sulong também.