Copos dos Filhos! A Frota do Chapéu de Palha Está Formada!

Kid confronta Apoo sobre sua traição, mas Apoo revida enquanto Queen, surpreso por Kid também ter escapado da prisão, dá permissão para seus homens matarem os intrusos. Um dos Numbers, Haccha, interfere, sendo maior que um gigante, conforme Kid observa. Os aliados de Kid, Heat e Wire, lidam com Haccha, enquanto Luffy, Zoro, Kid e Killer escapam, mas novamente enfrentam Apoo. Killer ordena que cubram os ouvidos, pois descobriu que os ataques de Apoo só funcionam se a vítima puder ouvir as ondas sonoras que ele cria. A tripulação de Big Mom prepara-se para subir a cachoeira, sem saber do porto atrás dela. O grupo de Chopper com o tanque se junta às forças de Kin'emon no caminho da montanha do leste. Kin'emon decide modificar o plano dividindo o grupo em dois; um entrará pelo lado da Cúpula Caveira e o outro pela traseira, atacando Orochi e Kaidou de dois ângulos. Denjiro lidera as forças do sul, os outros Nove Akazaya estão sob o mar, e Robin, Jimbei, Franky e Brook infiltram o castelo disfarçados. Apesar dos encontros com Piratas das Bestas inimigos, Nami e Carrot usam sua beleza para passar sem problemas. Descobrem que as plantas da ilha estão desatualizadas, e o castelo foi ampliado. Encontram um lago no caminho leste; Sanji achou um salão de prazeres da Black Maria, mas está vazio pois subordinados de Kaidou saíram à busca dos intrusos. Nami, Carrot e Shinobu decidem se separar para procurar Momonosuke. No piso ao vivo, Apoo explica o ocorrido com Killer, que ao ser preso, foi oferecido por Orochi um fruto SMILE para salvar seu capitão, mas era defeituoso, causando efeitos colaterais sem habilidades, tornando-o um Prazer. Irritado com o desprezo ao parceiro, Kid quase inicia outra briga, mas é contido por Luffy e outros. Who's-Who decide não intervir, preferindo caçar Yamato antes que Sasaki o faça. Ele também pensa sobre Queen dizer que mataria um dos Tobi Roppo, e em qual deles ele deseja matar.