Uma Família Nobre! A Verdadeira Identidade de Doflamingo!

Enquanto os cidadãos da Cidade Ebisu lamentam a morte de Yasuie, Shinobu e Hiyori revelam mais informações sobre os frutos SMILE. Kaido queria aumentar a força do seu exército, então comprou frutos Zoan artificiais de Doflamingo, que foram feitos por Caesar. No entanto, a taxa de sucesso desses frutos é de dez por cento, o que significa que apenas dez por cento dos que comem os frutos SMILE conseguem adquirir uma habilidade. Os outros noventa por cento perderiam permanentemente a capacidade de nadar e não conseguem expressar nenhuma emoção além da alegria. Os lutadores dos Piratas das Feras estão divididos em três categorias; Os Waiters, que não comeram frutos SMILE, os Gifters, que possuem os poderes dos frutos SMILE, e os Pleasures, que comeram os frutos SMILE mas não adquiriram poderes e sofreram os efeitos negativos. A história sombria da Cidade Ebisu é então revelada. Era uma cidade empobrecida que recebia sua comida da capital. Orochi, para sua própria crueldade, pegou alguns frutos SMILE defeituosos e parcialmente mordidos e os deu para a cidade. Sem outra fonte de alimento, as pessoas da Cidade Ebisu comeram os frutos defeituosos e sofreram os efeitos negativos. Toko entra no local da execução na esperança de reviver seu pai. Ao ver Toko, Orochi tenta matá-la, culpando-a pela morte de Komurasaki. Mas Zoro e Sanji intervêm e a salvam.