A Operação Falhou! Usoland, o Herói, Morre?!

Dogstorm entra em confronto com Ashura, que se recusa a ajudar na operação de Kin'emon. Enquanto isso, Sanji, disfarçado de cozinheiro de soba, e os outros procuram recrutas. Enquanto procuram, ouvem falar de um assassino chamado Kamazo e de um ladrão que rouba dos nobres para dar aos pobres chamado Ushimitsu Kozo. Enquanto isso, Nami e Shinobu espionam a mansão de Orochi. Shinobu usa seus poderes da Fruta do Diabo para apodrecer buracos no sótão, onde observam os homens de Orochi por cima. No entanto, são capturadas e escapam por pouco, com Shinobu entrando em pânico. Em Onigashima, os outros dois líderes dos Piratas Bestas, King e Queen, repreendem Jack por não trazer ofertas suficientes de Kuri.