Uma Paixão Ardente! Rebecca vs. Suleiman!

Uma adaptação do segundo mangá one-shot Romance Dawn, predecessor de One Piece. O pirata Luffy navega em busca dos "Piece-mains", piratas focados em aventura que atacam os piratas "Morganeer", que pilham sem lei, quando um Ruku ("pássaro monstro") chamado Balloon pousa em seu navio. Luffy entrega Balloon ao pirata feiticeiro próximo Spiel, mas é preso no navio de Spiel após insultá-lo. Luffy está preso com Anne, uma amiga próxima de Balloon, que explica que Spiel quer seu sangue mágico e a sequestrou como isca. Luffy menciona que foi inspirado por seu avô pirata e que, quando criança, comeu inadvertidamente o Fruto do Diabo Gum-Gum que pertencia a ele. Luffy usa seus poderes de borracha para libertar ambos, mas não se interessa em salvar Balloon. Spiel atira em Anne após descobrir que ela abriu a gaiola de Balloon e ataca Luffy ao ser insultado novamente. Perdendo a luta e obtendo o Ruku desejado, Spiel destrói seu navio com sua antiga tripulação a bordo e foge usando Balloon. Após Anne salvá-lo de se afogar, Luffy luta com sucesso contra Spiel e resgata Balloon.