Um Passado Horrível! O Segredo de Dressrosa!

Luffy, Zoro e Kiku, que se revela samurai, perseguem Gazelleman, o presenteador do Fruto SMILE gazela que sequestrou Tama, mas falham em alcançá-lo. Ele chega a uma residência na Cidade de Bakura, onde vivem os oficiais de Orochi e os homens de Kaido. Entrega Tama para Holdem, um usuário do Fruto SMILE leão, que tem braços e cabeça de leão (chamado Kamijiro) crescendo em seu estômago, um dos três Líderes que governam a cidade, que quer saber como os poderes de Tama funcionam. Quando ela tenta se fazer de desentendida, Holdem decide ameaçá-la com um alicate. O grupo de Luffy chega na entrada da cidade, mas é parado pelos guardas. Bepo, Sachi e Penguin os veem usando binóculos de uma colina próxima, encontram Law que estava relaxando em um prédio abandonado e o informam que Luffy chegou.