O Contador de Histórias

Quando Luffy, Zoro e Nami desembarcam em outra ilha, Usopp aparece para cumprimentá-los, com três crianças escondidas nos arbustos. Após uma tentativa fracassada de Usopp assustar os piratas, eles conversam sobre Shanks e seu atirador Yasopp, pai de Usopp. Usopp os leva a um restaurante, onde após a refeição, ele os deixa para ir a uma mansão fora da cidade. A mansão pertence à jovem doente Kaya. Ela e Klahadore, seu mordomo, falam sobre Usopp e Klahadore a proíbe de vê-lo. Usopp vem mesmo assim e conta a Kaya uma história sobre lutar contra um peixe-gigante de ouro com fezes do tamanho de ilhas. No restaurante, os pequenos amigos de Usopp, os Piratas Usopp, entram procurando seu capitão. Eles levam Luffy, Zoro e Nami para a mansão de Kaya e contam como Usopp conta mentiras para animar Kaya, já que seus pais morreram e ela ficou doente. Luffy decide pedir a ela um navio e, como há guardas protegendo o portão, ele lança todo o grupo com um estilingue por cima do muro. Eles caem perto de Usopp, e ao se levantarem, Klahadore sai e os chama de intrusos.