O pior do mundo! Um cientista do terror - Caesar!

O único reino marítimo do mundo, o Reino Germa, navega até a Ilha Whole Cake enquanto Sanji se afunda em seu castelo. Lá, ele é abordado por seu pai, Vinsmoke Judge, que o confronta sobre a briga com Yonji, que resultou no rosto de Yonji ficando desfigurado. Quando Sanji o ignora, Judge desafia seu filho afastado para um duelo. Sanji prova ser um adversário inesperado para seu pai e, enquanto lutam, ele relembra os abusos que sofreu na infância pelos irmãos, que Judge não fez nada para impedir. Enquanto isso, Luffy é caçado pela flora antropomórfica da Floresta Sedutora enquanto procura sozinho por seus companheiros.