Dirigido por : Tetsuya Endō

Os minks, a mink coelho Carrot e a mink cão Wanda, deixam os Chapéus de Palha e Law para impedir que Luffy invada a Floresta da Baleia e seja atacado pelos Guardiões, mas não antes de lhes darem direções que os levarão até o corpo de um amigo, horrorizando os Chapéus de Palha. Não certos se devem confiar em Wanda, Law aconselha os outros a segui-lo para encontrar Bepo, que os Chapéus de Palha percebem ser um pobre urso mink. Luffy entra em conflito com dois Guardiões, o mink touro Roddy e o mink gorila Blackback, mas Wanda e Carrot intervêm. Enquanto isso, os Chapéus de Palha e Law atravessam Kurau City, vendo sinais de danos recentes graves, que Wanda revela ser devido a um ataque de um pirata chamado Jack, enquanto ela se prepara para levar Luffy para ver seus companheiros que haviam chegado a Zou antes.