A batalha no Palácio Ryugu! Zoro vs. Hordy!

Cidadãos e lutadores de todo o país reagem à derrota de Pica enquanto Mansherry encontra Kyros, que lhe diz para usar seus poderes de cura em quem precisa mais do que ele. A Fábrica SMILE é destruída pelos anões, e Sabo se prepara para encontrar Luffy no palácio. Bellamy continua seu ataque contra Luffy, ainda tentando convencê-lo a revidar, relembrando como passou a respeitá-lo após o primeiro encontro, antes de decidir encerrar a luta, agradecendo silenciosamente a Luffy por tê-lo chamado de amigo. Luffy derrota Bellamy com um único golpe novamente e então grita o nome de Doflamingo em angústia. No entanto, Doflamingo tem uma surpresa reservada para ele.