Uma Situação Explosiva! Luffy vs. Luffy Falso!

Enquanto Doflamingo dorme, começa a sonhar com seu passado, quando as pessoas falam sobre matar a Família Donquixote porque eram antigos Nobres Mundiais sem proteção dos Marines; Doflamingo começa a suar e ranger os dentes em agitação. No passado, Doflamingo, Rosinante e Homing foram pendurados pelas janelas da casa em chamas com cordas nos braços e vendados. Uma multidão buscava vingança pelo sofrimento causado pelos Dragões Celestiais e debatia como deveriam matá-los, mas deixá-los vivos para sofrerem. Os cidadãos relembram os sofrimentos causados pelos Nobres Mundiais, que feriram eles, seus parentes e países à vontade. Doflamingo grita de terror quando um homem pergunta se eles já sentiram dor; ele acorda suando frio ao toque do Den Den Mushi. Colocando seus óculos e bebendo álcool, Doflamingo atende e é informado que Law fez algo. Dezessete anos atrás, em Mariejois, Nobres Mundiais ficaram chocados com Homing e sua família renunciando ao status para se tornarem humanos comuns. Homing afirmou que sempre foram humanos, ofendendo os Nobres. Logo foram levados para uma ilha não membro no North Blue com casa e bens preparados para eles. Homing entregou os chips de identificação de Nobre Mundial e disse que levariam uma vida humilde lá. Mas, após revelarem que se mudaram de Mariejois, a população queimou sua casa procurando por eles. A Família Donquixote viu aterrorizada da floresta e correu por uma floresta chuvosa até um barraco em um lixão onde se abrigaram. Depois encontraram abrigo em uma vila pequena, e Homing contatou os Nobres Mundiais para ajuda, mas foi recusado e proibido de ligar novamente. Depois disso, Doflamingo e Rosinante foram pegos roubando pão, espancados como punição, comeram lixo e ao levarem comida para a mãe a encontraram doente. Ela morreu, deixando Rosinante em lágrimas e Doflamingo culpando Homing. A multidão encontrou-os e Homing implorou clemência por seus filhos enquanto Doflamingo amaldiçoava o pai por arruiná-los. No presente, Giolla e Machvise levam Law a Doflamingo, revelando que o encontraram tentando fugir. Enquanto Buffalo e Baby 5 observam, Buffalo comenta que torturarão Law por esfaquear Corazon. Law percebe que Corazon está presente e se pergunta se vai morrer. Contudo, Doflamingo revela que chamou Law para recebê-lo nos Piratas Donquixote, explicando que Law tem algo nos olhos por ter passado por um passado tão horrível, enquanto Law pensa por que Corazon não contou a Doflamingo o ocorrido. Quando Law aponta que morre em três anos, Doflamingo afirma que depende da sorte e explica que lidam com o mercado negro e Frutas do Diabo, podendo existir fruta que o cure. Doflamingo diz que vai treiná-lo para ser seu braço direito em dez anos. Corazon começa a tossir e mostra uma ferida no abdômen, e Doflamingo pergunta o que aconteceu. Corazon comunica que um inimigo causou, mas ele o finalizou, e Doflamingo manda tratar da ferida, enquanto Law, chocado, se pergunta se Corazon o protegeu. Depois, Doflamingo informa que mudarão a base para Reverse Mountain e expandirão os negócios. Ao se moverem pelo mar, combatem Marines e fazem assaltos a bancos. Em um momento, Law e Baby 5 são atacados pelo pirata Wellington, mas são salvos por Doflamingo e seus executivos. Law começa a estudar sob Doflamingo, treinando com armas sob Gladius, artes marciais com Lao G e esgrima com Diamante. Dois anos depois, Baby 5 e Buffalo contam seus nomes reais, mas Law inicialmente se recusa. Buffalo ameaça revelar a Doflamingo que Law esfaqueou Corazon há dois anos, obrigando Law a revelar seu nome completo: Trafalgar D. Water Law, alertando Corazon. Law admite que sua família mantém o D. inicial em segredo há gerações, irritando-se quando Baby 5 e Buffalo reclamam da falta de interesse. De repente, Corazon o agarra e o leva para um beco, perguntando se o que disse é verdade. Law, surpreso, descobre que Corazon pode falar, que diz para ele fugir, pois não deve estar perto de Doflamingo com o D. em seu nome.