Dirigido por: Sumio Watanabe

Luffy se inscreve no torneio, e Franky pede que ele não deixe ninguém descobrir quem ele é, então, após um quase erro, ele se torna 'Lucy', registrado com o número '0556' nas costas da camisa. Luffy e Franky se separam quando Thunder Soldier está olhando para um quadro. Franky então pergunta a Thunder Soldier sobre a família Don Quixote e uma 'fábrica', para surpresa de Thunder Soldier. Enquanto isso, Sanji está com Violet, vagando por Dressrosa. Luffy derrota Spartan depois que ele tenta socá-lo várias vezes, quase sendo desqualificado, até que um lutador chamado Sai explica que Spartan foi quem começou a luta. Também, os Irmãos Funk discutem com Dagama, alegando que ele está 'formando alianças' em seu bloco. O episódio termina com Luffy procurando uma nova armadura, quando Cavendish aparece, avisando Lucy que há um limite de peso.