Brownbeard em luto! Luffy desfere um golpe furioso!

Zoro carrega Tashigi para longe do gás venenoso. Sanji e os marines G-5 continuam ajudando Chopper a vacinar as crianças. Usopp encontra uma porta que leva à sala onde Caesar e seus subordinados observam os Chapéus de Palha e os Marines em uma tela. Caesar percebe Brownbeard na tela e o confronta. Brownbeard diz querer recuperar sua tripulação, mas Caesar informa que todos foram mortos pelo gás venenoso. Brownbeard tenta avisar os subordinados de Caesar, que o drogam para manter silêncio. Caesar ordena que seus subordinados eliminem Brownbeard, que é alvejado. Luffy chega a tempo e acerta Caesar com um soco, perguntando sobre a ilha. Caesar diz que Punk Hazard não deveria existir e ninguém deve saber o que acontece lá. Vergo cobre qualquer informação sobre a ilha; a produção do SAD é comandada por Doflamingo, que fabrica SMILE, uma fruta do diabo Zoan artificial. Um dos Imperadores está formando um exército de pessoas que consumiram essas frutas artificiais. Caesar desafia Luffy a enfrentar essas pessoas, mas Luffy o soca e diz que ele tem provocado lutas o tempo todo.