Magellan, o Poderoso! Bon Clay Dá no Pé!

Tashigi tenta entender o que aconteceu na luta. O grupo de Luffy vê a aeronave de guerra voadora. Luffy vê Law e agradece por tê-lo salvado dois anos atrás. Law diz que não são amigos, e Luffy concorda, pois ambos buscavam o One Piece. Law relembra o passado com Luffy quando salvou-o em Marineford. Luffy vê Smoker no chão. Tashigi chora sobre o corpo de Smoker e tenta matar Law, mas ele troca seus corações. Enquanto isso, as crianças do laboratório reclamam do frio, então o samurai usa sua fruta do diabo para dar roupas quentes para as crianças e os Chapéus de Palha. O grupo de Luffy se reúne com o outro grupo atrás do laboratório. Ao revisar os acontecimentos, Robin revela que Law se tornou um Shichibukai dois anos atrás, e o samurai revela que Law foi quem o cortou em três e ele se reuniu com suas pernas. Law encontra-se com Caesar Clown, que Smoker suspeita estar por trás de tudo na ilha.