Direção: Katsumi Tokoro

Luffy, Zoro, Usopp e Robin estão perto do dragão morto que Zoro matou, com Luffy tentando puxar o homem que está preso nas costas do dragão. Luffy consegue puxar só as pernas, fazendo todos pensarem que ele matou o homem. No entanto, as pernas estão vivas e fogem procurando um Shichibukai. Luffy corre atrás delas e fica preso nas pernas depois que elas caem sobre ele. Em outro lugar, os Chapéus de Palha capturados (Sanji, Nami, Chopper e Franky) estão em uma cela e são apresentados a uma figura gasosa conhecida como "Mestre", que demonstra grande interesse em Franky. Eles acordam minutos depois na cela e tentam descobrir como sair. Então, veem a cabeça de um homem que foi cortada em pedaços e juntam. A cabeça está viva e conta que seu corpo foi cortado em pedaços por um Shichibukai e sente vergonha de não ter morrido ao ser fatiado. Com o grupo de Luffy, Usopp vê uma garota harpia sobre um prédio queimado, mas depois que ele chama a atenção de todos, ela desaparece. Eles se aproximam de um lago que separa as metades congelada e de fogo de Punk Hazard. Luffy faz amizade com um centauro que achava que Luffy era um de sua espécie. As pessoas de Punk Hazard que trabalham para o Mestre veem o grupo de Luffy e contam para a garota harpia sobre eles.