Direção: Yutaka Nakashima

Nami cria um plano para os Chapéus de Palha resgatarem o pai de Lily, Panz Fry. Chopper, Robin, Brook e Luffy formam o grupo de distração, enquanto Usopp, Sanji, Zoro e Lily estão no submarino. Luffy entra no submarino porque acha o grupo de distração chato. Eles resgatam Panz Fry, mas Momonga ataca Luffy, forçando Zoro a interceptá-lo. Shuzo ataca os marines e Panz Fry. Seu alpaca de estimação, Alpacacino, dispara um canhão nos navios Marines. Shuzo ataca diretamente Panz Fry, mas é impedido por Luffy. Shuzo então chuta Luffy para o mar. Zoro pula na água para salvar seu capitão, e Shuzo e Sanji discutem. Shuzo conta a Momonga por que ele deixou os marines, para consternação de sua tripulação. Luffy e Zoro então ressurgem e Luffy ameaça Shuzo. Luffy e Momonga se preparam para lutar contra Shuzo.