Criatura milagrosa! O segredo de Apis e a ilha lendária!

A Calm Belt é revelada como uma região sem ventos ou correntes, além de ser o lar de muitos reis marinhos gigantes. Apis elabora um plano com a ajuda de Luffy e escapa dos reis marinhos ao aproveitar o espirro de um deles para viajar. Mais tarde, a tripulação chega à Ilha do Navio de Guerra, onde ouve a história sonolenta da criação da ilha. Depois, Luffy e Nami seguem Apis até uma caverna onde um dragão está escondido. Quando Luffy consegue de alguma forma entender o dragão, Apis revela que comeu a Akuma no Mi Sussuro-Sussuro e pode ler mentes de animais; Luffy e Nami descobrem o motivo pelo qual Apis está sendo perseguida.