Uma frota gigantesca aparece! Lá vêm os Piratas do Barba Branca!

Enquanto os Marines aguardam o ataque do Whitebeard e a execução do Ace, Garp tem um flashback: meses antes da execução de Gold Roger, ele revela a Garp que está esperando um filho e pede para que cuide dessa criança. Os Marines procuram por pessoas relacionadas a Roger. Portgas D. Rouge, mãe de Ace, mantém a criança em seu ventre meses após a execução dele. Porém, depois de dar à luz a um menino que chama de Gol D. Ace, Rouge morre de exaustão. Logo depois, Ace é criado por Garp e Dadan. Garp também apresenta Luffy a Ace, e eles se tornam amigos. Durante o discurso de execução de Sengoku, ele recebe a notícia de que os Portões da Justiça foram abertos sem ordem, permitindo que o navio de Luffy passe. Após a frota de Whitebeard aparecer para o ataque, o Moby Dick emerge debaixo d'água em frente à plataforma de execução.