O paradeiro dos amigos! O relatório de Weatheria e os animais ciborgues!

Enquanto o navio de Luffy segue para o Quartel-General da Marinha, a cena muda para um ponto no passado. Nami ainda está na Ilha do Tempo, que lentamente se dirige para o arquipélago Sabaody à velocidade determinada pelos ventos. Ela vê o velho demonstrar sua habilidade de convocar grandes chuvas e armazenar tempestades em bolhas de sabão. Enquanto isso, Franky ainda age como um cavalheiro sob os efeitos do chá, e o garoto com ele se pergunta quando a cola chegará para trazê-lo de volta ao normal. Franky é atacado por vários ciborgues na floresta, fazendo o chá dentro dele borbulhar e restaurar sua personalidade habitual, o que lhe permite derrotar os ciborgues com facilidade. Franky descobre que o Dr. Vegapunk, que modificou Kuma, criou os ciborgues, e chega a uma casa com o nome de Vegapunk, disparando um alarme ao entrar.