O plano secreto para virar o jogo! Nightmare Luffy faz sua aparição

Sob a orientação de Moria, Oars consegue melhor contra-atacar as estratégias dos Chapéus de Palha e virar os ataques contra eles. Franky é nocauteado após uma tentativa fracassada de lançar a si mesmo contra Oars com uma gigantesca estilingue conhecida como Kuwagata e atingi-lo a queima-roupa com Weapons Left. Nami chega e se junta à batalha, mas Oars demonstra que pode esticar seus membros, algo que a tripulação percebe ser o poder da Akuma no Mi de Moria. Em outro lugar, Luffy encontra os Piratas Rolling e sua capitã Lola, a Propositora, cujas sombras foram roubadas por Moria. Lola faz sua tripulação plantar todas as sombras capturadas nele para multiplicar sua força de luta e conceder novas habilidades, permitindo-lhe derrotar Moria. O resultado é uma versão monstruosa de Luffy, chamada Nightmare Luffy, que avança até sua tripulação e derrota Moria antes que as sombras saiam de seu corpo após dez minutos.