A Nona Vida do Gato

O episódio começa com os Usopp Pirates e Kaya fugindo de Jango pela floresta. Jango lança seu chakram e corta muitas árvores, procurando por eles em todos os lados, e Kaya cai. Ela diz aos Usopp Pirates para correr antes que morram, mas eles ficam e lutam, decidindo seguir as ordens do capitão e lutar até a morte por Kaya. Na encosta, Kuro diz que odiava ser pirata. Luffy se recusa a ser como ele, e Kuro usa seu Passo Silencioso para se mover rapidamente. Luffy, porém, acerta o tempo certo e derruba Kuro. Kuro se levanta e anuncia que vai matar toda a sua tripulação, e que isso fazia parte do seu plano desde o começo. Luffy diz que Usopp poderia vencer Kuro. Kuro ri e usa Shakushi, desaparecendo. Enquanto Luffy se pergunta onde ele foi, Nami termina de saquear o navio dos Piratas Gato Preto, desapontada com a pequena quantidade de tesouro. Ela se pergunta se a batalha acabou, mas vê Kuro cortando vários membros da tripulação, abatendo-os mais rápido que o olho nu pode ver. Luffy fica ainda mais irritado, mas logo após Kuro cortá-lo no peito, ele agarra o braço de Kuro e o joga no chão. Kuro se levanta e diz que sua tripulação está sofrendo porque Luffy não os deixou morrer rápido, então usa Shakushi novamente para desaparecer. Na floresta, Jango continua procurando os Usopp Pirates, que jogam uma bandeira branca. Jango avança e os Usopp Pirates lançam uma emboscada. Jango tropeça em uma corda e um dos Usopp Pirates joga pimenta nele, fazendo-o espirrar. O segundo pula e acerta Jango na virilha com uma frigideira. O terceiro pula de uma pedra grande e tenta acertar a cabeça de Jango, mas ele senta-se a tempo e afasta o atacante. Kaya aparece, dizendo a Jango para não machucar as crianças, mas Jango diz que foi ordem de Kuro matar as crianças. Kaya então pega o chakram de Jango e o coloca na frente do pescoço, ameaçando se matar sem escrever o testamento. Jango concorda, então faz Kaya escrever o testamento. Quando termina, ele a segura pelo pescoço contra uma árvore, levantando o chakram para matá-la. Zoro ainda corre pela floresta com Usopp nas costas, e Usopp vê Jango. Kuro corta as pedras, seguido de cortar o ombro esquerdo de Luffy enquanto ele olha com raiva, terminando o episódio.