A Névoa do Arco-Íris

Após escapar de outra frota da marinha, os Chapéus de Palha ancoram fora de uma cidade com uma enorme torre. Ao desembarcar, um oficial exige que paguem uma taxa de porto. Os Chapéus de Palha conhecem um cientista chamado Henzo, que lhes pergunta se viram o que ele chama de "Névoa Arco-Íris". Os outros moradores da cidade não gostam de Henzo porque precisam pagar altos impostos para financiar sua pesquisa. Enquanto faz compras com Nami e Chopper, Sanji tem um encontro violento com um cobrador de impostos que usa uma armadura elétrica de batalha. Um grande galé não tripulado aparece no porto, na mesma condição que Henzo viu há cinquenta anos. Henzo, Luffy, Robin e Usopp embarcam nele. Mais ao mar, uma névoa colorida aparece e o grupo usa o navio dos Chapéus de Palha para entrar nela.