Boa sorte?! O plano do líder Kin'emon!

Luffy, Zoro, Lucci e Kaku lutam contra S-Bear e S-Hawk, cujas habilidades lunarianas resistem aos ataques. Zoro e Shaka descobrem a fraqueza deles: vulnerabilidade quando suas chamas são apagadas. No terceiro andar do Edifício A, Nami, Brook e Edison enfrentam S-Shark, com Sanji se juntando à batalha. Enquanto isso, Lilith, Franky, Pythagoras e Usopp enfrentam S-Snake; Usopp e Lilith são petrificados por S-Snake. No porão, Shaka encontra agentes do Cipher Pol e Vegapunk antes de ser fatalmente atacado.