Uma situação desesperada! Os Oniwabanshu ameaçadores de Orochi!

Apoo tenta convencer Drake a se unir contra Kaido depois que o imperador derrotar Luffy, afirmando que Kaido nunca esteve tão enfraquecido antes. No entanto, Drake rejeita a oferta e ataca Apoo. A escaramuça é interrompida por Yamato, que está com pressa para ir ao arsenal e impedir que Onigashima exploda, com Fuga (que parece estar em bons termos com Yamato) perseguindo-a, Apoo (que agora quer que Yamato se alie a ele) perseguindo ambos e Drake perseguindo Apoo. Em outro lugar, agentes da CP0 chegaram para levar Nico Robin. No entanto, os Minks atacam os agentes como distração, permitindo que Brook e Robin escapem. Enquanto isso, Sanji foge da luta contra Queen após notar que seu corpo começou a sofrer mutações. Temendo se tornar um soldado frio e insensível, como seus irmãos, ele não percebe uma mulher chamando por ajuda e só volta à consciência ao vê-la no chão sangrando e olhando para ele aterrorizada. Ele corre para ajudá-la, mas ela implora para que ele não se aproxime. A mulher, Some, corre para uma sala próxima onde outras gueixas estão escondidas. Sanji novamente oferece ajuda, mas as outras mulheres o repreendem por ferir uma mulher indefesa, antes de expulsá-lo de seu esconderijo, onde encontra Queen que o procurava. Abalado pela ideia de machucar uma mulher, Sanji percebe que sua mutação foi causada pelo uso do Raid Suit. Ele se pergunta se Luffy preferiria um companheiro de tripulação pouco confiável e incapaz contra mulheres ou um guerreiro cruel e impiedoso capaz de eliminar qualquer um quando ordenado. Ele pondera o que o futuro Rei dos Piratas precisa e decide destruir seu Raid Suit. Usando um Transponder Snail que ele carrega, Sanji chama Zoro, que está no meio da luta contra King. Incerto se sua mutação o mudará para sempre, ele pede ao espadachim, após a batalha, que o mate se perder sua humanidade. Zoro aceita alegremente e diz para Sanji não morrer antes disso. Logo depois, Sanji fica aparentemente invisível e atinge Queen com seu ataque Hell Memories.