O Blefe e o Blefador

Na mansão de Kaya, Klahadore fala sobre como o pai de Usopp é um pirata sujo, deixando Usopp furioso, que o soca no rosto. Klahadore continua provocando Usopp, que acaba saindo. Mais tarde, Kaya chora em seu quarto. Klahadore entra para levar uma refeição e relembra o dia em que chegou à mansão, quando estava machucado e o pai de Kaya o acolheu. Ele então afirma que se algo acontecer a Kaya, ele não se perdoaria. Os Piratas Usopp, Nami e Zoro encontram Jango, que afirma ser apenas um hipnotizador de passagem. Ele então hipnotiza os Piratas Usopp — e acidentalmente a si mesmo — fazendo-os adormecer no meio da estrada. Mais tarde, perto de um penhasco com vista para o oceano, Luffy e Usopp presenciam Jango e Klahadore — cuja verdadeira identidade é o infame pirata Capitão Kuro — planejando um ataque à vila e o assassinato de Kaya. Luffy grita para que não se livrem de Kaya, mas Jango usa seu hipnotismo para fazer Luffy dormir, fazendo-o cair do penhasco. Ele bate a cabeça e parece estar morto. Eles não se preocupam com Usopp saber, devido à sua fama de mentiroso.