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Naruto luta para combinar a forma e a manipulação elemental no Rasengan. Em outro lugar, a Akatsuki começa a selar o Dois-Caudas, seu "líder" revelando o plano da organização de estabelecer um monopólio de guerra enquanto obtém todas as nove Bestas com Cauda para seu objetivo final: dominação mundial. Enquanto isso, a notícia da morte de Asuma chega a Konoha justo quando Naruto percebe que a solução é usar dois clones das sombras em vez de um para estabilizar o Rasengan e infundir nele chakra de natureza de vento.